チリ鉱業省は、2026年3月に5件の新たな特別リチウム事業契約（CEOL）を会計検査院に提出する予定だ。この動きは、ガブリエル・ボリック大統領の任期満了を数日後に控えた時期に行われ、同国の国家リチウム戦略の実施とリチウム生産能力の拡大における重要な最終段階となる。これにより、南米の「リチウム三角地帯」における主要プレーヤーであるチリの政策と生産能力の動向に、再び世界の注目が集まっている。
5件の契約は、チリ国内にある大規模開発の可能性を秘めた塩湖および鉱山地区である、アスコタン塩湖、キジャグア・スル塩湖、ヒラリコス塩湖、ピエドラ・パラダ塩湖、アグア・アマルガ塩湖のリチウム資源地域を対象としている。地元有力メディアのEmol.comによると、これら5件の契約に加え、キジャグア・ノルテ、キジャグア・エステ、プランタ・エル・アギラの3件のプロジェクトが規制当局の審査中で、まだ承認を得ていないという。
一方、チリ鉱業省は、オジャグエ鉱山とラグナ・ベルデ鉱山地域に関する2件の直接契約を別途進めている。これらの契約は、今年1月に提出された公開入札契約とは全く別個のものであり、戦略的に的を絞った開発計画である。つい先月、チリの規制当局は、キジャグア・ノルテとキジャグア・エステの契約を「法的欠陥」を理由に停止した。鉱業省には、大統領のみに留保されている、独自に契約基準を定める権限がないとの判断を下したのだ。この規制上の紛争は、チリがリチウム開発において、国家主導と手続き遵守のバランスを取るという、より広範な課題を浮き彫りにしている。
論争の中心にあるのは、特別リチウム事業契約（CEOL）を規定する承認および授与規則である。これらの契約は、チリの国家リチウム戦略を実施するための主要な手段であり、国営企業（コデルコやエナミなど）と民間企業（SQMやリオ・ティントなど）との間の従来の協力協定とは根本的に異なる。CEOLモデルは、リチウム資源と収益分配に対する国家の統制強化を重視しており、民間資本は従来のコンセッションモデルではなく、国家が定めた枠組みの中で参加する必要がある。
リチウム分野におけるグローバルリーダーシップの奪還：戦略的野心と産業の現実
今回の契約一括提出は、チリが2023年に発表した国家リチウム戦略を本格的に実施する姿勢を示している。この戦略は「政府の関与強化、開発モデルの再構築、資源主権の収益向上」を中心としており、明確な量的目標を設定している。それは、リチウムの年間生産量を2024年の28万トンから2034年までに約43万トンに増加させることだ。目標は、近年アルゼンチンやオーストラリアとの競争の中で徐々に低下してきた市場シェアを回復することにある。
チリは依然として世界第2位のリチウム生産国であり、世界の確認埋蔵量の約41%を保有しているものの、アルゼンチンとオーストラリアの急速な生産能力拡大により、世界におけるチリの供給シェアは低下し続けている。チリ鉱業会議所のマヌエル・ビエラ会長はMINING.COMのインタビューで、チリがリチウム分野で主導権を失ったのは地質的な制約ではなく、政治的な制約によるものだと述べた。鉱業法ではリチウムは国有資源に分類されており、厳しい開発規制が民間投資の意欲を著しく低下させている。世界最高品質の塩湖資源を保有しているにもかかわらず、開発の進捗は期待を下回っている。
ビエラ氏は、チリが投資規制を緩和し、より投資家に優しい政策枠組みを確立すれば、10年以内に世界最大のリチウム生産国としての地位を取り戻せる可能性があると強調した。また、チリには40ヶ所以上の未開発の塩湖が残っており、資源開発の可能性は現在の生産能力をはるかに上回り、将来の成長の余地が大きいことを指摘した。
産業協力に関して、ビエラ氏は2つの画期的な進展を強調した。第一に、コデルコとSQMが設立した合弁会社ノバ・アンディーノ・リチオは、サラレス・アルトアンディーノス・プロジェクトとともに、国営資本と民間企業リーダー間の協力のモデルとなっている。第二に、コデルコとリオ・ティントによるマリクンガ・リチウム・プロジェクト（世界第2位のリチウム塩水プロジェクト）は、現在チリと中国の独占禁止当局による最終承認を待っている。承認されれば、両社は株主契約に正式に署名し、リオ・ティントは9億米ドルを投資して49.99%の株式を取得する一方、コデルコは取締役会の支配権を維持する予定だ。このプロジェクトは、本格稼働すれば年間5万トンの炭酸リチウム換算量（LCE）の生産能力に達すると予想されており、チリの将来のリチウム生産能力拡大に大きく貢献するだろう。
さらに、CodelcoとSQMの合弁事業は、実質的な操業段階に入りました。新たに設立されたNova Andino Litioは、2060年までアタカマ塩湖での操業を監督します。政府は、2030年までに利益の約70%を受け取り、2031年以降は85%に上昇すると見込まれています。直接リチウム抽出（DLE）グリーン技術（水の消費量を削減し、回収率を向上させることを目的と）を採用することにより、アタカマ塩湖の年間生産能力は21万トンから30万トンのLCEに増加する計画であり、地域の戦略的優位性をさらに強化します。
政策と市場への二重の影響
ボリック政権の退任前に契約を推進することは、国家リチウム戦略の実施と次期政権への枠組み設定の両方を意味する。国家主導、官民連携、コンプライアンス主導の生産能力拡大は、チリのリチウム産業の長期的な方向性であり続ける。世界のリチウム市場にとって、チリからの生産能力放出の加速は、中長期的な供給逼迫の緩和に役立つ可能性がある。しかし、CEOLモデルの下では、開発ペースと収益分配メカニズムが、生産量増加の実際のタイムラインに影響を与え続けるだろう。サプライチェーン上の企業にとって、チリの鉱業部門における協力の閾値と承認ルールの明確化は、世界のリチウム資源展開に対するより透明性の高い政策指針を提供する。
結論
BICHEMは、チリのCEOLリチウム契約の急速な進展は、基本的に以下の実施の複合的な結果であると考えています。 チリの国家リチウム戦略と、同国の生産能力拡大ニーズへの対応において、直接リチウム抽出（DLE）技術は、水消費量、回収効率、環境保護に関するCEOLの契約要件に対する最適なソリューションであり、チリが計画するリチウム生産量増加を実現するための主要な技術支援となる。
